Comment une entreprise d'installation photovoltaique à gagné 6h par semaine

Client : EcoSolar
Secteur : Installation de panneaux photovoltaïques
Technologies utilisées : Airtable, Docusign, Google Docs (PDF), Make (Integromat)

Contexte du projet

EcoSolar est une entreprise spécialisée dans l'installation de panneaux photovoltaïques. Elle faisait face à des défis majeurs dans la gestion de son processus de devis et la gestion de sa clientèle. Les commerciaux et les dirigeants trouvaient le système actuel trop complexe et chronophage, ce qui affectait leur productivité et la satisfaction des clients.

Objectifs

• Automatiser le processus de création de devis pour réduire le temps de traitement.

• Simplifier la gestion des clients pour les commerciaux et les dirigeants.

• Digitaliser les processus pour une meilleure efficacité opérationnelle.

Solutions mises en place

Automatisation de la création de devis

J'ai mis en place une automatisation complète du processus de création de devis en utilisant les outils suivants :

• Airtable : Pour centraliser les données clients et les informations sur les produits.

• Google Docs (PDF) : Pour générer des devis personnalisés en format PDF.

• Docusign : Pour permettre la signature électronique des devis.

• Make (Integromat) : Pour orchestrer l'automatisation entre les différentes applications.

Fonctionnement

1. Saisie des informations : Le commercial remplit un formulaire dans Airtable avec les détails du client et les spécificités du projet.

2. Génération du devis : Make (Integromat) récupère les données et génère automatiquement un devis personnalisé en PDF via Google Docs.

3. Envoi et signature : Le devis est envoyé au client par email via Docusign pour une signature électronique rapide et sécurisée.

4. Mise à jour automatique : Une fois le devis signé, Airtable est automatiquement mis à jour, et une notification est envoyée au commercial et au dirigeant.

Simplification de la gestion client

• Centralisation des données : Toutes les informations client sont stockées dans Airtable, facilitant ainsi l'accès et le suivi.

• Notifications automatisées : Des alertes sont envoyées pour les devis en attente, les suivis clients, et les renouvellements potentiels.

• Reporting en temps réel : Les dirigeants ont accès à des tableaux de bord mis à jour en temps réel pour suivre les performances.

Résultats obtenus

• Réduction du temps de création de devis de 70%.

• Amélioration de la satisfaction client grâce à des délais de réponse plus rapides.

• Augmentation de la productivité des commerciaux, leur permettant de se concentrer sur le développement des relations client.

• Visibilité accrue pour les dirigeants avec des données en temps réel pour une prise de décision éclairée.

Mon approche

Je pense que chaque projet est unique et mérite une solution sur mesure. Pour EcoSolar, j'ai mis l'accent sur la simplicité et l'efficacité en utilisant des outils no-code puissants. Mon objectif était de créer un système intuitif pour les utilisateurs tout en offrant une robustesse technique en arrière-plan.

En savoir plus

Si vous êtes intéressé par l'automatisation de vos processus métier pour gagner en efficacité et en productivité, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravi de discuter de vos besoins spécifiques et de trouver ensemble la solution la plus adaptée.