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Vous trouvez que des solutions comme HubSpot ou Salesforce coûtent trop cher pour les besoins de votre entreprise ? Vous souhaitez une alternative 100% personnalisable et automatisable pour gérer vos relations clients ? Airtable pourrait bien être la solution que vous cherchez. Dans cet article, nous allons explorer comment Airtable peut transformer votre gestion client en une expérience sur mesure, tout en réduisant vos coûts pour votre structure.
Pourquoi utiliser Airtable comme CRM ?
Une solution 100% personnalisable
Airtable offre une flexibilité inégalée pour créer un CRM qui correspond exactement à vos besoins. Contrairement aux solutions traditionnelles, vous n'êtes pas limité par des fonctionnalités préétablies. Vous pouvez créer des champs personnalisés, des vues spécifiques et même des automatisations adaptées à votre flux de travail.
Réduire les coûts
Le coût annuel d'Airtable est nettement inférieur à celui de nombreux CRM sur le marché. Avec des plans à partir de 10 $ par utilisateur et par mois, vous pouvez économiser considérablement tout en bénéficiant de fonctionnalités puissantes.
Automatisation avec d'autres applications
Airtable s'intègre facilement avec de nombreuses autres applications grâce à des outils comme Zapier ou Integromat. Cela signifie que vous pouvez automatiser des tâches répétitives, synchroniser des données entre différentes plateformes et gagner du temps sur des processus manuels.
Création de tableaux de bord
Visualisez vos données comme jamais auparavant en créant des tableaux de bord personnalisés. Suivez vos performances, analysez vos ventes et prenez des décisions éclairées grâce à des rapports en temps réel.
Comment utiliser Airtable comme CRM ?
Passons maintenant aux étapes pratiques pour transformer Airtable en un CRM efficace pour votre entreprise.
1. Créer une base de données pour vos clients
Commencez par créer une nouvelle base dans Airtable. Ajoutez des tables pour vos contacts, entreprises, opportunités, et tout autre élément pertinent pour votre activité.
Si vous utilisez déjà un autre CRM ou des feuilles de calcul, vous pouvez facilement importer vos données dans Airtable. Cela vous permet de centraliser toutes vos informations sans perdre d'historique.
2. Configurer les champs personnalisés
Ajoutez des champs qui correspondent à vos besoins spécifiques, comme le stade du pipeline, le montant de la transaction, les notes des réunions, etc. Airtable permet une grande variété de types de champs, y compris les pièces jointes, les cases à cocher pour faire des booléens, les listes déroulantes et plus encore ! N'hésitez pas vraiment à découvrir l'outil avant de faire la base de votre entreprise.
3. Créer des vues personnalisées
Adaptez l'affichage de vos données en créant des vues spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir une vue Kanban pour visualiser votre pipeline de ventes ou une vue calendrier pour suivre les rendez-vous clients.
4. Inviter votre équipe
Collaborez avec votre équipe en les invitant à votre base Airtable. Vous pouvez définir des permissions pour contrôler qui peut voir ou éditer certaines informations, assurant ainsi la sécurité et la confidentialité de vos données.
Les automatisations internes d'Airtable
Airtable ne se contente pas de stocker vos données ; il vous aide également à automatiser vos processus.
Envoi de mails automatiques
Configurez des automatisations pour envoyer des e-mails directement depuis Airtable. Par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail de suivi lorsqu'un prospect atteint un certain stade dans votre pipeline.
Changements automatiques de champs
Automatisez la mise à jour de vos champs en fonction de certaines conditions. Si un client signe un contrat, le statut peut automatiquement passer de "Lead" à "Client" sans intervention manuelle par exemple. Ceci est grâce au automatisation de Airtable ou bien grâce à l'API de airtable que vous pouvez connecter avec d'autre outils via Make, N8N ou encore Zapier.
Intégrations avec d'autres outils
Airtable s'intègre avec des outils comme Slack, Gmail, et bien d'autres, vous permettant de créer un écosystème entièrement connecté pour vous et vos équipes.
Personnalisation avancée pour votre équipe
Modifier les vues pour plus d'intuitivité
Adaptez l'interface pour qu'elle soit la plus intuitive possible pour votre équipe commerciale. Utilisez des vues en grille, Kanban, calendrier ou galerie selon les besoins.
Créer des interfaces dédiées
Avec Airtable Interface Designer, vous pouvez créer des interfaces personnalisées pour différentes équipes ou rôles au sein de votre entreprise. Cela permet à chacun de se concentrer sur les informations qui lui sont pertinentes.
Tableau de bord pour le suivi des performances
Créez des tableaux de bord pour suivre les leads convertis, les opportunités perdues, et bien plus encore. Cela vous aide à identifier les tendances et à prendre des décisions stratégiques.
Questions fréquemment posées
Comment Airtable se compare-t-il aux CRM traditionnels ?
Airtable offre une flexibilité et une personnalisation supérieures, tout en étant plus abordable. Il est idéal pour les entreprises qui ont des besoins spécifiques non couverts par les CRM traditionnels.
Est-il facile d'importer mes données existantes dans Airtable ?
Oui, Airtable permet d'importer des données à partir de fichiers CSV, Excel, ou directement depuis d'autres applications via des intégrations.
Puis-je utiliser Airtable gratuitement ?
Airtable propose un plan gratuit avec des fonctionnalités limitées. Pour un usage CRM complet, les plans payants offrent plus de capacités à un coût raisonnable.
Airtable est-il sécurisé pour mes données sensibles ?
Absolument, Airtable utilise des protocoles de sécurité standard de l'industrie pour protéger vos données, y compris le cryptage et l'authentification à deux facteurs.
Puis-je automatiser des tâches sans coder ?
Oui, Airtable propose des automatisations intégrées et s'intègre avec des outils no-code comme Zapier pour automatiser vos processus sans aucune programmation.
Conclusion
Airtable CRM est une alternative puissante et flexible aux solutions CRM traditionnelles. Sa capacité de personnalisation, ses coûts réduits et ses options d'automatisation en font un choix judicieux pour les entreprises de toutes tailles. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pouvez créer un CRM sur mesure qui répond parfaitement aux besoins uniques de votre entreprise.
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